Reprenez le contrôle de vos finances avec confiance

Notre approche pédagogique transforme la planification financière en compétence accessible. Vous apprendrez à bâtir une stratégie solide, adaptée à votre situation réelle.

Découvrir nos programmes

Notre Méthode

Trois piliers pour une gestion financière éclairée

Parce que chaque situation financière est unique, nous avons développé une approche pragmatique qui s'adapte aux réalités du terrain.

Analyse contextuelle

On commence par comprendre d'où vous partez. Vos revenus, vos charges, vos objectifs. Pas de jargon inutile, juste une vision claire de votre point de départ.

Construction méthodique

Chaque module vous donne des outils concrets. Budget prévisionnel, allocation d'actifs, gestion de risque. Des concepts que vous appliquez immédiatement.

Suivi personnalisé

L'accompagnement continue au-delà des cours. Vous ajustez votre stratégie en fonction de vos résultats réels, avec nos conseils pratiques.

Pédagogie active

Apprendre en construisant votre propre plan

La théorie sans pratique ne mène nulle part. Pendant la formation, vous travaillez sur votre situation personnelle. Chaque exercice vous rapproche d'un plan financier que vous pourrez vraiment utiliser.

Des études de cas tirées de situations réelles, pas des exemples académiques déconnectés
Des outils numériques simples pour modéliser différents scénarios financiers
Un accès continu aux ressources pour rester à jour avec l'évolution du contexte économique

Votre parcours en quatre étapes

Notre programme se déploie sur plusieurs mois. Chaque phase développe des compétences spécifiques, avec un rythme qui respecte votre emploi du temps.

Diagnostic financier

Quatre semaines pour établir un état des lieux complet. Vous apprenez à cartographier vos flux financiers et identifier vos leviers d'action prioritaires.

Stratégie d'allocation

Six semaines pour construire un cadre de décision cohérent. On aborde l'équilibre entre épargne, investissement et gestion de trésorerie selon votre profil.

Optimisation fiscale

Quatre semaines dédiées aux dispositifs légaux qui peuvent alléger votre charge fiscale. Pas de montage complexe, juste les options pertinentes pour votre situation.

Projection et ajustements

La dernière phase vous permet de tester votre plan face à différents scénarios. Vous repartez avec une feuille de route claire et des indicateurs de suivi.

Votre formateur

Théo Mercier

Après quinze ans dans le conseil patrimonial, j'ai voulu partager mes méthodes autrement. Trop de gens subissent leurs finances par manque d'outils concrets. Mon objectif est simple : vous rendre autonome dans vos décisions financières.

J'anime ces formations depuis 2019. Chaque groupe apporte ses questions spécifiques, ce qui enrichit constamment le contenu. La planification financière n'est pas réservée aux experts, elle devient accessible dès qu'on la décompose en étapes logiques.

Consultant indépendant spécialisé en stratégie financière depuis 2010

Plus de 200 particuliers et entrepreneurs accompagnés individuellement

Formateur certifié en gestion de patrimoine et planification financière

Prochaine session en octobre 2025

Les inscriptions pour notre programme automnal ouvriront en juillet. Vous pouvez dès maintenant nous contacter pour recevoir le programme détaillé et discuter de vos objectifs.

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